Spisu treści:
Podczas spotkania przyjaciół odbyła się taka rozmowa między Charliem i Pete'em:
„Hej Pete, mieszkasz w Las Vegas, często chodzisz do kasyn i grasz?”
„Nie, wcale. Nigdy nie chodzę do kasyn, żeby uprawiać hazard. Nie muszę, już gram w największym kasynie na świecie ”.
"Tak? Które to kasyno? ”
"Giełda Papierów Wartościowych"
- To nie jest hazard, Pete. To jest inwestowanie ”.
„Charlie, dla ciebie to inwestowanie, dla mnie to hazard. Widzisz, jestem spekulantem giełdowym i jako taki stawiam na kierunek, w którym podąży cena akcji. W mojej sytuacji jest to zwykły i prosty hazard. Kupuję akcje wyłącznie po to, by generować zysk, jeśli / kiedy cena akcji wzrośnie, miejmy nadzieję, że w krótkim czasie. Długo nie posiadam zapasów. Założę się, że akcje, które wybiorę, wzrosną dość szybko i wtedy pozbędę się nimi z zyskiem. Jeśli akcje nie pójdą w przewidzianym przeze mnie kierunku lub nawet pozostaną bez zmian lub ich cena zacznie spadać w danym okresie, pozbędę się ich i poniosę stratę, jeśli będę musiał. ”
„Pete, to jak obstawianie przy stole do gry w kasynie. Dlaczego po prostu nie pójdziesz do jednego z kasyn w Vegas, skoro i tak tam mieszkasz, i tam postawisz zakład? Nie musisz czekać dniami, aby zobaczyć wyniki, takie jak kupując akcje do spekulacji. W ciągu kilku minut wiesz, czy wygrałeś, czy przegrałeś ”.
„Zupełnie inny Charlie. Przy stole hazardowym całkowicie stawiasz na przypadek lub całkowicie zależy Ci na szczęściu. Nie masz danych, z którymi możesz pracować, aby zwiększyć swoje szanse na wygraną. Szanse są ustalone na korzyść kasyna.
Na giełdzie mogę przeprowadzić wiele badań akcji i dowiedzieć się, które moim zdaniem wzrosną. Jest wiele czynników, które mogą mi pomóc przy podejmowaniu decyzji, na które akcje postawić, a których unikać. Mogę przeglądać sprawozdania finansowe firmy, bilanse, wyniki rynkowe z przeszłości, dane dotyczące dywidend, strukturę własności, trendy rynkowe, wzloty i upadki cen rynkowych, a także prawie nieskończoną ilość statystyk dotyczących konkretnej firmy. Żadne z tych danych nie są dostępne na stole w kasynie ”
Koszula hazardowa na giełdzie
„Tak, zgadza się, Pete, ale nadal nie ma gwarancji, że przy wszystkich danych, które masz pod ręką, zawsze znajdziesz właściwe akcje do obstawiania. Jak wiesz, istnieją setki wysoko opłacanych analityków i ekspertów, którzy tylko studiują dziesiątki statystyk, aby zrobić to samo, co Ty. Jednak większości z nich nie udaje się przez cały czas wybierać odpowiednich zapasów.
W rzeczywistości istnieje grupa ludzi, którzy nazywają siebie „zbieraczami akcji” i czynią z tego swoje źródło utrzymania. Nazywają swoje strony internetowe „usługami doradczymi”, a oferowana przez nich usługa polega na wybieraniu akcji dla inwestorów i spekulantów. Możesz zajrzeć do artykułu na ten temat.
Charlie kontynuuje: „Na twoim miejscu nie obstawiałbym akcji, jeśli jestem spekulantem. Zamiast tego stawiam na opcje. Podobnie jak akcje, fundusze ETF i indeksy, możesz korzystać z opcji, aby grać lub grać bezpiecznie na giełdzie. Tutaj możesz zarabiać na grach hazardowych na prawdziwe pieniądze na giełdzie. Oczywiście nie zawsze wygrywasz hazard w opcjach, ale częściej niż nie, a jeśli jesteś wystarczająco sprytny, Twoje wygrane mogą być znacznie większe niż przegrane zakłady.
W moim przypadku wybieram bezpieczniejsze podejście, wykorzystując opcje jako uzupełnienie moich pozycji na giełdzie. Opcje pozwalają mi zwiększyć stopy zwrotu z posiadania akcji, zmniejszyć ryzyko i zwiększyć wypłatę dywidendy.
Ale jeśli naprawdę chcesz spekulować lub grać na giełdzie, najlepszym rozwiązaniem będzie handel opcjami ”.
- Spójrz na ten scenariusz, Pete. Powiedzmy, że 29 czerwca jesteście przekonani, że Advance Micro Devices Inc. (AMD) jest gotowa na niezłą poprawę wyników badań statystycznych.
Akcje są obecnie wyceniane na 12,84 USD, a Ty decydujesz się kupić 800 akcji za całkowitą inwestycję (lub zakład hazardowy) w wysokości 10 272 USD. Zakładając, że Twoja prognoza była słuszna i prawie miesiąc później, 25 lipca, kurs akcji wzrósł do 14,08 USD. Decydujesz się sprzedać, zamknąć pozycję i zgarnąć zysk netto w wysokości 992 USD. Jest to bardzo atrakcyjny zwrot w wysokości 9,7% z Twojej pierwotnej inwestycji (lub zakładu) w krótkim czasie ”.
- Ale Pete, spójrz, co byś osiągnął, gdybyś zamiast akcji wybrał opcje. 29 czerwca można było kupić opcję kupna AMD na 14 września (wygasającą w trzecim tygodniu września) po cenie 1,05 dolara. W dniu 25 lipca th gdy zapas został wyceniony na $ 14,08, AMD 14 września wezwanie został wyceniony na $ 1.45. Opcja kupna AMD we wrześniu wzrosła o 38 procent, z 1,05 do 1,45 dolara, podczas gdy akcje AMD wzrosły tylko o 9,7 procent w tym samym okresie.
157% w porównaniu do 2,7% zysku?
„Oto bardziej dramatyczny przykład.
W dniu 28 czerwca akcje JPMorgan Chase (JPM) wyceniono na 89,16 USD. W tym samym dniu opcja kupna JPM na lipiec 92 została wyceniona na 0,47 USD. Akcje wykazywały silny trend wzrostowy od 23 czerwca i wyglądały na na dobrej drodze w kierunku wyższych cen.
Załóżmy więc, że wszedłeś na giełdę 28 czerwca i kupiłeś po 89,16 $. Załóżmy dalej, że jestem spekulantem (hazardzistą) tak jak ty, ale jestem hazardzistą opcji i kupiłem call JPM 92 lipiec za 47 centów. Dwa dni później, w dniu 30 czerwca th cena akcji wzrosła do $ 91.58 dokonywania 2,7% Cena zaliczkę. W tym samym dniu 30 czerwca cena mojej opcji kupna wzrosła do zdumiewającego poziomu 1,21 dolara, co daje procentowy wzrost o 257%! W tej sytuacji zlikwidowałbym swoją pozycję opcji i zgarnął 157% zysku z mojego początkowego zakładu, podczas gdy twoje akcje były tylko 2,7% wyższe od początkowego zakładu. A stało się to w ciągu zaledwie dwóch dni ”.
„Widzisz dużą zaletę handlu opcjami zamiast akcjami? W tym porównaniu jest naprawdę dużo więcej niż to, co wam przedstawiam. Chciałem tylko, żebyś zobaczył, jakie opcje mogą ci dać, niezależnie od tego, czy jesteś spekulantem, czy inwestorem takim jak ja.
- Dobrze, Charlie. Pokazałeś mi, jak opcje na akcje mogą być lepszym narzędziem do spekulacji na giełdzie. Jak wykorzystujesz opcje w swojej inwestycji w akcje? ”
„Korzystam ze strategii sprzedaży opcji objętych jako uzupełnienie inwestycji w akcje. Zamiast długo wyjaśniać, jak opcje działają dla mnie cuda, lepiej zacząć uczyć się opcji od przeczytania wszystkiego na ten temat.
Zobaczysz, jak opcje na akcje są niezwykłym narzędziem do zwiększania zwrotu z posiadania akcji, a także dowiesz się, jak korzystać z opcji jako instrumentu inwestycyjnego. Liczby są niesamowite.
Może zechcesz rzucić okiem na jedną z przeczytanych przeze mnie książek, skierowaną głównie do początkujących. Zatytułowany „Handel opcjami: przewodnik strategiczny dla początkujących”
Uwaga:
Wszelkie informacje dotyczące handlu akcjami i opcjami, w tym przykłady z wykorzystaniem rzeczywistych papierów wartościowych i danych cenowych, służą wyłącznie celom ilustracyjnym i edukacyjnym i nie należy ich interpretować jako kompletne, precyzyjne lub aktualne. Autor nie jest maklerem giełdowym ani doradcą finansowym i jako taki nie popiera, nie poleca ani nie nakłania do kupna lub sprzedaży papierów wartościowych. Aby uzyskać pełniejsze i aktualne informacje, skonsultuj się z odpowiednim profesjonalnym doradcą.
Pytania i Odpowiedzi
Pytanie: Kto powinien stosować strategię sprzedaży opcji?
Odpowiedź: Na pewno nie ci, którzy chcą krótkoterminowo zyskiwać na rynku akcji i opcji. Program sprzedaży opcji jest przeznaczony dla tych, którzy poszukują bezpiecznego narzędzia inwestycyjnego o niskim ryzyku, w celu stabilnego zwiększania kapitału w określonym czasie. Nie jest to metoda szybkiego wzbogacania się na giełdzie.
© 2018 Daniel Mollat