Wszystko, co chcesz wiedzieć o złocie: podaż i popyt

Ponieważ jest to jeden z najcenniejszych metali na świecie, złoto zawsze fascynowało ludzi. Złoto jest nie tylko używane do dodawania piękna różnym przedmiotom lub biżuterii, ale jest również fantastycznym narzędziem inwestycyjnym. Wiele osób, które mogą nie chcieć inwestować swoich pieniędzy na giełdzie lub chciałyby zabezpieczyć się przed giełdą, kupują złoto w postaci sztabek lub biżuterii, którą mogą zatrzymać lub sprzedać, gdy cena wzrośnie. Ale skąd się bierze całe to złoto? Czy robimy złoto? Czy to robimy? A jeśli go wydobędziemy, jak powstał? Spójrzmy!

Pochodzenie złota

Nie, nie produkujemy złota i nie zostało ono również wyprodukowane na naszej planecie. Naukowcy są przekonani, że złoto powstaje w olbrzymich gwiazdach w całej galaktyce, gdy eksplodują i stają się supernowymi. Kiedy gwiazda staje się supernową i produkuje złoto, metal ostatecznie przedostaje się do innych układów słonecznych i planet. Po wielu badaniach naukowcy doszli do wniosku, że złoto, do którego mamy dostęp na naszej planecie, pochodzi z asteroid w czasach, gdy Ziemia była jeszcze stosunkowo młodą planetą - około 2 miliardy lat temu.

Ze względu na swoją obojętną naturę złoto nie zmienia się zbytnio w swoim wyglądzie, dlatego kopalnie, które odkrywają złoto, znajdują je w zwykłym stanie. Innym interesującym faktem jest to, że ogromna większość złota na naszej planecie, z grubsza 99 procent, znajduje się w jądrze Ziemi. Ponieważ temperatury i odległości potrzebne do dotarcia do jądra Ziemi są niezwykle problematyczne, możemy nigdy nie mieć dostępu do tych około 1,6 biliarda ton złota. Temperatury w jądrze Ziemi z łatwością przekraczają 9000 F. Powodem, dla którego znaczna część złota na naszej planecie jest tak głęboko w jądrze Ziemi, jest wysoka gęstość metalu.

Eksplodująca gwiazda (supernowa) wyrzucająca do wszechświata szeroką gamę pierwiastków.

Ile jest złota?

Wiemy już, ile złota znajduje się w jądrze Ziemi, ale ile możemy znaleźć w bardziej dostępnych obszarach planety? Dokładne liczby dotyczące ilości złota na planecie zawsze się różnią, ponieważ złoto jest wydobywane przez około 6000 lat. Niektórzy historycy i znawcy złota podają tę liczbę na blisko 150 000 ton, podczas gdy optymistyczne szacunki sięgają 2,5 miliona ton. Pozostało nam jeszcze dużo złota do wydobycia, a Agencja Geologiczna Stanów Zjednoczonych sprzed kilku lat szacuje, że co najmniej 50 000 ton złota nadającego się do wydobycia wciąż nie zostało odkrytych.

Jeśli wziąć jeden z wielu szacunków dotyczących całkowitej podaży złota na świecie, w tym przypadku 165,00 ton, możemy otrzymać całkowitą wartość światowych zasobów złota: około 8 487 000 000 000 USD. Ponad połowa złota, które mamy na naszej planecie, zostało wydobyte w ciągu ostatnich 50 lat, co może wskazywać, że większość obecnie odkrytych złóż zaczyna się wyczerpywać.

Czasy, kiedy mieliśmy ogromne rafy złota w Afryce lub masywne bryłki złota odkrywane w Kalifornii, dawno już minęły. Jednak fakt, że prawie 50 000 ton złota pozostaje niewybranych, sugeruje, że być może nie wyczerpaliśmy jeszcze wszystkich możliwych do wydobycia źródeł złota. I nie wydaje się, aby ilość złota wydobywanego każdego roku spadała w najbliższym czasie. Liczba za 1990 r. Wynosiła około 1500 ton rocznie, przy czym liczba ta wzrosła do około 2500 ton do 2010 r.

Biorąc pod uwagę światową populację wynoszącą około 7 miliardów, możemy oszacować 165 000 ton metrycznych i stwierdzić, że na planecie jest wystarczająco dużo złota, aby każdy człowiek posiadał około pięciu złotych pierścieni. Przy obecnej cenie złota każda osoba miałaby w posiadaniu około 1200 dolarów złota.

Gdzie jest produkowane złoto?

Republika Południowej Afryki przez wiele lat była największym źródłem złota na świecie. XIX wieku do 2006 roku był głównym źródłem wydobycia złota na całym świecie. Na przykład produkcja złota z Republiki Południowej Afryki stanowiła w przybliżeniu 79% całego złota produkowanego na świecie w 1970 r. Jednak w 2007 r. Republika Południowej Afryki została wyprzedzona przez Chiny i nie ma jej nawet w trzech największych krajach. Najwięcej złota na świecie produkują w Chinach, Stanach Zjednoczonych i Australii, a także w RPA, Rosji i Peru. Liczby te są oparte na liczbie kilogramów złota wyprodukowanych przez każdy kraj w 2009 roku. W 2018 roku Chiny były największym producentem złota na świecie, odpowiadając za około 12% całkowitej rocznej produkcji.

Największe kopalnie złota na świecie znajdują się w Uzbekistanie, Indonezji, Republice Dominikany, Stanach Zjednoczonych, Rosji, Argentynie i Australii. Od 2014 roku największą kopalnią złota na świecie jest Muruntau, zlokalizowana w Uzbekistanie. Drugim co do wielkości jest Grasberg w Indonezji, a Pueblo Viejo z Dominikany jest trzecią co do wielkości kopalnią złota na świecie. Peruwiańska Yanacocha zajmuje czwarte miejsce, podczas gdy Stany Zjednoczone mają piąte, szóste i siódme co do wielkości kopalnie na świecie.

Muruntau w Uzbekistanie, największa kopalnia złota na świecie, wyprodukowała około 80 ton metrycznych złota w 2013 i 2014 roku. Druga co do wielkości kopalnia, Grasberg w Indonezji, wyprodukowała w obu latach 34 tony metryczne.

Kopalnia złota Round Mountain, zdjęcie lotnicze, 2008. Znajduje się w Big Smokey Valley w stanie Nevada.

Jak używane jest złoto

Biżuteria

Około 52 procent nowego złota, które odkrywamy każdego roku, jest wykorzystywane do produkcji biżuterii. Drugie co do wielkości wykorzystanie złota to cele inwestycyjne, przy czym sztabki złota i monety są produkowane corocznie przez wiele krajów na całym świecie. Jednak inwestorzy mogą również kupować złotą biżuterię, jeśli próbują zainwestować swoje pieniądze w złoto, ponieważ biżuteria z wyższej półki albo zyskuje na wartości z upływem czasu, albo w najgorszym przypadku zachowuje swoją wartość. Prywatne i krajowe wykorzystanie złota do celów inwestycyjnych stanowi około 34 procent złota wydobywanego każdego roku, a 12 procent przeznacza się na cele przemysłowe.

Biżuteria i waluta zawsze były niezwykle popularnymi sposobami wykorzystania złota. Już podczas pierwszych odkryć złota ponad 6000 lat temu, metal ten był używany jako forma waluty wśród cywilizacji. A użycie złota w biżuterii wynika z jego wrodzonego piękna i wartości. Na przykład kultury w krajach takich jak Indie przywiązują ogromną wagę do ozdabiania ciała drogą biżuterię, aby przyciągnąć bogactwo, błogosławieństwa i pokazać swój status w społeczeństwie.

Jeśli chodzi o biżuterię, rzemieślnicy w końcu zdali sobie sprawę, że czyste złoto nie jest wystarczająco mocne, aby poradzić sobie ze stresem związanym z wytwarzaniem różnych rodzajów biżuterii. Zaczęli łączyć złoto z innymi metalami, takimi jak miedź czy srebro, aby zwiększyć jego trwałość. I właśnie ten proces stopowania jest powodem, dla którego mamy teraz biżuterię o różnych wartościach karatowych złota. Na przykład, biżuteria wykonana z 24-karatowego złota jest określana jako czyste złoto, przy czym 50-procentowa biżuteria ze stopu złota ma 12 karatów.

Oczywiście biżuteria o wyższej wartości w karatach jest uważana za bardziej wartościową i droższą. Biżuteria o wyższych wartościach karatowych jest uważana za bardziej miękką, ale z czasem rzadziej matowieje. W przeciwieństwie do tego, biżuteria o niższej zawartości karatu jest mocniejsza, ale z biegiem czasu jest bardziej podatna na matowienie. Biżuteria o wyższej zawartości karatu prawdopodobnie z czasem zachowa lub zwiększy swoją wartość.

Monety i bary

Około jednej czwartej złota przeznacza się na produkcję złotych monet i sztabek. Te przedmioty zazwyczaj trafiają do kolekcjonerów złotych monet i inwestorów. Niektóre z głównych mennic, które produkują złote monety dla kolekcjonerów i inwestorów, to Stany Zjednoczone, Kanada, Chiny, Wielka Brytania, Austria i Republika Południowej Afryki.

Elektronika

Jedną z największych zalet złota jest to, że można je łatwo poddać recyklingowi, dlatego podaż złota nigdy nie spadła w żadnym momencie w historii. Jednak wzrost wykorzystania złota w przemyśle technologicznym może oznaczać, że zbliżamy się do punktu, w którym złoto będzie konsumowane po raz pierwszy w historii. Ponieważ złoto jest wykorzystywane w produktach technologicznych o tak małych rozmiarach, recykling tak małych ilości nie zawsze jest opłacalny. Brytyjskie badanie geologiczne oszacowało, że około 10 procent światowej produkcji złota jest wykorzystywane przez sektor technologiczny.

Ze względu na swoją plastyczność, wytrzymałość i przewodnictwo elektryczne złoto jest idealną substancją do stosowania w elektronice, takiej jak telefony komórkowe lub inne urządzenia. Na przykład nowoczesny smartfon może zawierać nawet 50 centów złota. Oprócz smartfonów złoto znajduje również zastosowanie w innych małych urządzeniach elektronicznych, takich jak odbiorniki GPS, telewizory, komputery stacjonarne i laptopy, przewody elektroniczne i wiele innych. Złoto jest szczególnie przydatne w komputerach ze względu na konieczność przesyłania ogromnych ilości informacji cyfrowych z dużą szybkością. Często można było znaleźć małe kawałki złota w procesorach komputerowych, pendrive'ach RAM i kablach połączeniowych. W izolacji nie brzmi to tak, jakby każde urządzenie elektroniczne zawierało w sobie bardzo dużo złota, ale gdy zsumujemy liczbę sztuk, które są produkowane z tych urządzeń w skali roku,możemy zacząć rozumieć, dlaczego sektor technologiczny zużywa tak dużo złota.

Medyczny

Poza elektroniką złoto ma inne zastosowania przemysłowe. Na przykład jest często używany w stomatologii i medycynie jako środek do tworzenia wypełnień, mostów, elementów ortodontycznych i koron. Powodem popularności złota w stomatologii jest to, że jest ono obojętne chemicznie, całkowicie antyalergiczne i bardzo łatwe do wprowadzenia. W rzeczywistości dentyści używają złota od 700 roku p.n.e. i prawdopodobnie pozostanie ono najważniejszym sposobem uzupełniania brakujących zębów. Czasami złoto jest również używane do radioterapii.

Lotnictwo

Przemysł lotniczy ma również kilka zastosowań dla złota, ponieważ świetnie nadaje się do smarowania części mechanicznych i przewodzenia prądu. Służy również do powlekania wewnętrznych części pojazdów kosmicznych, aby osoby znajdujące się w tych pojazdach były chronione przed promieniowaniem podczerwonym i nadmiernym ciepłem.

Nagrody

I nie możemy zapomnieć, jak złoto jest używane do tworzenia medali i nagród podczas różnych uroczystości sportowych, akademickich i religijnych. Za każdym razem, gdy oglądamy igrzyska olimpijskie, możemy zobaczyć, jak sportowcy otrzymują złote medale, gdy kończą wyścig jako pierwsi.

Złota biżuteria

Popyt na złoto

Wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie wzrośnie również zapotrzebowanie na złoto. Nie tylko będzie więcej ludzi chętnych do posiadania złota na cele inwestycyjne, ale ilość złota wykorzystywanego do produkcji biżuterii i do celów przemysłowych będzie tylko rosła. Wielu inwestorów w złoto uważa, że rosnący popyt na złoto w nadchodzących dziesięcioleciach jeszcze bardziej zwiększy podaż tego metalu szlachetnego, zwłaszcza jeśli nasza podaż kiedykolwiek się wyczerpie.

Zużycie złota jest największe w Indiach i Chinach, przy czym Indie konsumują około 745 ton złota w 2009 i 2010 r., A Chiny 428 ton w tym samym okresie. W porównaniu z tymi krajami 128 ton metrycznych zużytych przez Stany Zjednoczone w 2009 i 2010 roku wydaje się stosunkowo skromne! Kolejnymi krajami na liście są Turcja, Arabia Saudyjska, Rosja i Zjednoczone Emiraty Arabskie, których liczby znacznie poniżej 100 ton metrycznych w ciągu dwóch lat. W rzeczywistości około 88 procent złota zużytego w 2009 i 2010 roku zostało skonsumowane przez 15 krajów, pozostawiając tylko 12 procent dla pozostałych 181 krajów świata.

Jeśli spojrzymy na cenę złota w ciągu ostatnich 50 lat, wraz z ostatnią dekadą, możemy zauważyć wyraźny trend wzrostowy. Chociaż z roku na rok nastąpił gwałtowny wzrost lub spadek ceny złota, ogólną tendencją jest wzrost jego ceny. A najbardziej znaczący wzrost miał miejsce w ciągu ostatnich 10-15 lat. Gdy ludzie stają się mniej pewni siebie i pewni giełdy i innych inwestycji finansowych, zwracają uwagę na złoto. A ponieważ coraz więcej ludzi chce kupować złoto, cena metalu nadal rośnie. Nie jest jasne, czy ostry wzrost odnotowany w latach 2000-2016 będzie kontynuowany, czy też ceny ustabilizują się w ciągu najbliższych pięciu do dziesięciu lat.

Podcast na temat Gold Suppy and Demand

Bibliografia

Światowa Rada Złota. www.gold.org.
„Top 10 Gold Producing Countries” Dostęp 14 października 2019 r.