Strategie handlu akcjami o wysokim prawdopodobieństwie

Obraz Gerd Altmann z Pixabay (tekst dodany przez autora)

Inwestuję w akcje od 45 lat. W tym czasie popełniłem wiele błędów, ale za każdym razem, gdy się pomyliłem, czegoś się nauczyłem. Te lekcje pomogły mi opracować strategie zapewniające wysokie prawdopodobieństwo sukcesu. Teraz mogę podzielić się z wami tymi lekcjami.

Rozpocznij od zaplanowania punktu wejścia

Musisz mieć regułę dotyczącą tego, kiedy kupujesz i kiedy sprzedajesz. Nie kupuj akcji, gdy je odkryjesz, i myślisz, że może to być doskonały dodatek do Twojego portfela. Musisz przeprowadzić pewne badania, aby zdecydować, jaka cena jest odpowiednia za wejście.

Nie bój się przegapić, myśląc, że stamtąd pójdzie w górę i będziesz musiał zapłacić więcej, gdybyś czekał. Istnieje tylko 50% szans na wzniesienie się w górę. Zajęło mi dekady handlu, aby w końcu się tego nauczyć.

Ceny akcji mogą tylko rosnąć lub spadać. Dlatego zawsze jest szansa 50/50. Więc bądź cierpliwy, wchodząc. Akcje również zmieniają się w ciągu dnia, więc jeśli jesteś pewien, że chcesz tego teraz, teraz, przynajmniej złóż zlecenie z limitem na nieco niższe niż cena transakcyjna.

Jeszcze lepiej, przyjrzyj się wykresowi dziennemu i zobacz, jak bardzo zmieniał się w ciągu ostatnich kilku godzin. To pomoże Ci ocenić, gdzie złożyć ofertę na zlecenie z limitem.

Jakiś czas później Twoje zamówienie może zostać zrealizowane i będziesz szczęśliwy, że dostałeś lepszą ofertę niż gdybyś wszedł od razu.

Zaplanuj swoją strategię wyjścia

Powinieneś zaplanować strategię wyjścia, zanim wejdziesz do handlu. Musisz zaplanować, jakie warunki zaakceptujesz. Chcesz zarobić sto dolarów - czy tysiąc? A co ze stratą? Czy chcesz stracić 100 $?

Czy jesteś skłonny zjechać nim do samego końca, jeśli w tym kierunku pójdzie?

Kiedyś trzymałem akcje, dopóki firma nie zbankrutowała, a akcje spadły do zera. Wmawiałem sobie, że straciłem tak dużo, że zaczekam, aż się odbije. Ale ciągle traciłem więcej.

Cała sztuka polega na tym, aby mieć odwagę przyznać się do błędu i uciekać!

Metoda, którą w końcu nauczyłem się stosować, polega na określeniu, ile jesteś gotów stracić. Jeśli osiągniesz ten poziom, przyznaj się do błędu i sprzedaj. Udało ci się zatrzymać pieniądze i wykorzystać je później na kolejną inwestycję.

Pamiętam chwile, kiedy trzymałem się z tracącym zapasem, podczas gdy inny startował jak rakieta. Gdybym tylko sprzedał ten, który nie radził sobie najlepiej, i włożył te fundusze do drugiego. Kto wiedział?

Powiem ci, kto wiedział. Zrobiłem. Odniosłem stratę w transakcji, która była większa niż kwota, którą mogłem stracić. Z tego powodu chciałem odzyskać pieniądze, więc czekałem.

To NIE jest właściwa strategia!

Wiedziałem, że siedzę ze stratą. Gdybym zamknął tę transakcję i poniósł stratę, prawdopodobnie przeniósłbym fundusze na inwestycję o lepszych wynikach.

Naucz się przyznawać, że się mylisz i oszczędzaj pieniądze na kolejny dzień. Po jakimś czasie staje się to łatwe. Może musisz kilka razy zgubić koszulę, zanim to zrozumiesz. Staraj się nie dopuścić do tego zbyt często.

Najlepszą strategią jest zaplanowanie z wyprzedzeniem, ile jesteś gotów stracić na jakimkolwiek handlu. Następnie złóż zlecenie stop zaraz po wejściu do transakcji.

Ponadto nie zmieniaj ceny stop później. Zauważyłem, że ilekroć modyfikowałem strategię w środku nurtu, schrzaniłem cały proces. Uwierz mi, jesteś bardziej na początku, kiedy jesteś trzeźwy, ponieważ nie jesteś jeszcze zaangażowany w handel.

Myśli emocjonalne nigdy nie są precyzyjne. Kiedy później dokonujesz zmian z chciwości lub strachu przed stratą, robisz to z niewłaściwego powodu. Zostaw to w spokoju i pozwól handlu działać zgodnie z pierwotnym planem.

Wczesne pobieranie zysków

Zapytałem cię wcześniej, czy wiesz, ile chcesz zysku. Sto dolców? Tysiąc?

Ważne jest, aby mieć o tym pojęcie i wziąć to, gdy to osiągniesz. Kiedy zamykasz transakcję, Twoje pieniądze są wolne na kolejną. Lepiej nie być chciwym - licząc na więcej. Zaplanuj, jaki zysk chcesz i weź go, gdy zostanie osiągnięty.

Gdybym tylko robił to przez całe życie. Często miałem handel, w którym siedziałem na niezłym zysku i traciłem go. Wybierałem odpowiednie akcje, ale nie zarabiałem, kiedy je miałem.

Pamiętam, że myślałem, że to takie łatwe, i byłem na fali, i myślałem, że to będzie trwało.

Hej! Pamiętaj, co powiedziałem wcześniej - ceny akcji mają tylko 50% szans na zmianę w jakimkolwiek kierunku. Nigdy o tym nie zapominaj, zwłaszcza gdy masz rozsądny zysk. Nie pozwól, aby chciwość zmusiła cię do czekania na więcej i spowodowała utratę korzyści, które miałeś.

Istnieją dwa sposoby, aby sobie z tym poradzić:

Możesz odebrać cały zysk i zamknąć całą transakcję.
Możesz sprzedać część, a resztę zostawić. To też działa.

Jeśli masz szczęście, że podwoiłeś swoje pieniądze i uważasz, że akcje nadal mają powód, aby przesunąć się wyżej, możesz chcieć zdjąć połowę ze stołu. Druga połowa to „znalezione pieniądze” i możesz pozwolić sobie na utratę całości, jeśli trend się odwróci.

Prowadź dziennik i ucz się na błędach

Prowadzenie dziennika swojej działalności to świetny sposób na uczenie się na błędach. To prawdziwa kopalnia złota.

Wiele się nauczyłem, przeglądając swoją przeszłą działalność i zauważając, co zrobiłem źle, kiedy przegrałem, i co zrobiłem dobrze, gdy coś mi się udało. Ta wiedza dała mi możliwość powtórzenia sprawdzonych wzorców.

Niestety ciągle powtarzałem złe zachowanie. Znasz stare powiedzenie: „Oznaką szaleństwa jest ciągłe powtarzanie tej samej czynności, nawet jeśli kończy się ona niepowodzeniem”. Chyba jestem szalony!

Zapisuj wszystkie swoje sukcesy i porażki. Pomoże ci to pokazać, co się sprawdziło, a także co poszło nie tak i dlaczego. Wiedza o przyczynach problemów pomoże Ci uniknąć ponownego popełnienia tych samych błędów.

Staraj się zachować rozsądek w swoim zachowaniu. Zwykle chcemy kilka razy wypróbować zawodzące metody, zanim zaakceptujemy fakt, że musi być lepszy sposób. Im szybciej zrezygnujesz z tych beznadziejnych tendencji, tym lepiej.

Obraz Pexels z Pixabay

Skorzystaj z zamówień One-Cancels-Other (OCO)

Uczyń całą strategię mechaniczną, aby Twoje emocje nie zmuszały Cię do zmiany strategii w trakcie jej trwania. Handel mechaniczny eliminuje niekorzystne skutki handlu emocjonalnego. ¹

Jeśli Twój broker zezwala na transakcje OCO, użyj go. Możesz ustawić transakcję zamknięcia tak, aby była realizowana z określonym zyskiem i jednocześnie ze stop-loss.

Cokolwiek nastąpi wcześniej, zostanie wykonane, a drugie anulowane. Ceny akcji nie rosną i nie spadają w tym samym czasie. Dlatego albo czerpiesz zysk, kiedy go masz, albo mechanicznie ograniczasz swoją stratę bez ingerencji emocji.

Zaplanuj, ile jesteś gotów zaryzykować i odpowiednio ustaw stop-loss. Ponadto, skorzystaj z wejścia zlecenia OCO, włączając zlecenie z limitem po cenie, która daje zysk, który z przyjemnością osiągnąłbyś.

Wyjaśnienie handlu mechanicznego

Handel mechaniczny eliminuje problem z emocjami, które przeszkadzają. Kiedy wszystko zautomatyzujesz, nie pozwolisz, by twoje uczucia emocjonalne zmieniły twój plan.

Wiem, że kiedy zostawiam to, by zdecydować później, moje emocje zawsze mnie psują. Myślę o tym podwójnie i zwykle robię najgorszy ruch.

Jeśli masz zysk i bierzesz go, to jest pewne. Jeśli poniesiesz stratę i ją zredukujesz, z pewnością ograniczysz swój portfel przed pogorszeniem się.

W rezultacie osiągasz jakiekolwiek zyski, ale także ograniczasz swoje straty, jeśli jest to przeciwko tobie. Myślę, że jest to sytuacja korzystna dla wszystkich!

Uwagi dotyczące wychodzenia ze wzmocnieniem

Niektórzy ludzie uważają, że nie chcą sprzedawać akcji ze znacznym zyskiem, ponieważ będą musieli zapłacić od nich podatki. Wiedzą, że jeśli utrzymają to dłużej niż rok, długoterminowy zysk będzie opodatkowany korzystniej - przynajmniej tutaj, w Ameryce.

Miałem doświadczenie w utrzymywaniu znacznych zysków tylko po to, aby stracić większość z nich, gdy akcje zwróciły wszystko.

Moim zdaniem powiedziałbym, żeby nie martwić się o podatki. Nadal zatrzymujesz większość swoich pieniędzy. Możesz to wszystko oddać, jeśli będziesz się trzymał. Pamiętaj o innej opcji, o której wspomniałem wcześniej. Możesz sprzedać część transakcji.

Zachowaj równoważne rozmiary pozycji

Popełniłem błąd, zwiększając swoje inwestycje w określone akcje, które radziły sobie wyjątkowo dobrze. Ale nie dodałem jednocześnie do swoich aktywów o słabych wynikach.

To, co działo się zbyt wiele razy, żeby o tym wspomnieć, odwróciło się. Odkąd zwiększyłem swoją inwestycję, straciłem dużo więcej, niż bym miał, gdybym zachował równowagę całego majątku.

Oto moja strategia:

Zastanów się, jak dużej pozycji potrzebujesz, aby uzyskać pożądany zysk, ryzykując tylko tyle, ile możesz stracić.

Utrzymuj wszystkie pozycje w tym samym rozmiarze. Nigdy nie wiesz, kiedy będziesz miał rację, a kiedy nie. Jeśli podwoisz jedną transakcję w porównaniu z inną, możesz po prostu podwoić się na złej inwestycji, a tym samym podwoić swoje straty.

Jeśli utrzymasz wszystkie swoje transakcje na tym samym rozmiarze i będziesz przestrzegać zasad strategii wysokiego prawdopodobieństwa, o których mówiłem do tej pory, możesz mieć dużą szansę na osiągnięcie lepszych wyników niż przeciętny inwestor.

Inwestowanie długoterminowe

Mam zamiar sprzeciwić się mojej wcześniejszej strategii. Wyjaśniłem, co myślę o czerpaniu zysków, kiedy je masz.

Istnieją dwie inne metody: daytrading i długoterminowe inwestowanie.

Handel dzienny wiąże się z ogromnym ryzykiem i nie polecam go. Byłem tam, próbowałem. ²

Należy wziąć pod uwagę inną sytuację, która ma ogromny potencjał. Jeśli jesteś młody i masz czas, aby pozwolić, aby sprawy się rozwinęły, długoterminowe inwestowanie może zmienić zasady gry na lata emerytalne. Oczywiście wszystko zależy od rodzaju akcji, które posiadasz przez cały czas.

Zwróć uwagę, że nazywam to raczej „inwestowaniem” niż „handlem”. Wierzę w to! Jest to strategia, która okazała się skuteczna w większości przypadków, jeśli masz na to czas.

Nie mam zamiaru udzielać żadnych porad dotyczących akcji, w które warto inwestować. Nie o to chodzi w tym artykule i nie jest moim interesem mówienie ci, gdzie odłożyć ciężko zarobione pieniądze.

Długoterminowy sukces wymaga wybrania odpowiednich akcji, obrania właściwego kierunku i odpowiedniego czasu.

Jeśli wybierzesz odpowiednie akcje i nie pozwolisz swoim emocjom ciągle zmieniać zdania, na dłuższą metę możesz sobie bardzo dobrze poradzić. Pamiętam DOW około 800, kiedy zacząłem handlować na rynku. Teraz jest powyżej 29 000.

Nadal chcesz zmniejszyć swoje straty, nawet jeśli Twoim celem jest inwestycja na całe życie, więc zawsze znajdziesz się nieco w handlu. Jednak nie pozwól, aby kierowały tobą emocje.

Strach i emocje to dwie rzeczy, które powodują niepowodzenie długoterminowego handlu. Ludzie, którzy nie patrzą na swoje zasoby przez mniej więcej 30 lat, są zwykle zaskoczeni, gdy dowiadują się, że w końcu są milionerami. Ale to rzadkie i prawdziwe tylko wtedy, gdy wybrali odpowiednie akcje.

Inne rzeczy mogą się nie udać, na przykład wojna lub inne katastrofy.

Kiedy osiągniesz historię sukcesów handlowych, zdasz sobie sprawę z pewnej wiedzy i doświadczenia, których możesz użyć do kontrolowania swojego zachowania. To pomoże ci zachować te strategie wysokiego prawdopodobieństwa.

Powodzenia.